После сильного начала года в феврале российский рынок практически не изменился, при этом внутри месяца наблюдалась повышенная волатильность, связанная с опасениями новых санкций (прежде всего против НКЦ), которые, к счастью, не нашли подтверждения.
В результате за февраль индекс МОЕХ полной доходности прибавил 1.3%, доведя свои показатели до солидных +5.7%. В свою очередь портфель прибавил за февраль лишь 1.5%, с начала года +10%.
Основной вклад в прирост стоимости портфеля внесли бумаги Яндекса (+12%), Озона (+11%) и Х5 (+10%), в то время как нефтегазовый сектор в лице Газпромнефти (-2%) и НОВАТЭКа (-6%) тянул портфель вниз.
В феврале было сделано несколько операций по портфелю среди позиций, не входящих в ТОП-10 по весу: были проданы бумаги ОГК-2, Фосагро и Норильского никеля. Взамен были увеличены позиции в Совкомфлоте и включены бумаги Глобалтранса.
Текущий портфель
| Ключевые позиции | Капитализация, млрд руб.* | % |
| ЛУКойл | 2 811 | 7.5 |
| Газпромнефть | 190 | 7.5 |
| МТС | 238 | 7.5 |
| Озон | 250 | 7.0 |
| Яндекс | 1 052 | 7.0 |
| Х5 | 296 | 7.0 |
| Новатэк | 861 | 7.0 |
| Роснефть | 674 | 7.0 |
| НЛМК | 252 | 7.0 |
| ХэдХантер | 107 | 7.0 |
| Итого ТОП-10 | 71.5 |